10. Control del despacho

Agenda, tareas, SLA y rentabilidad por cliente.

GestiónTareas

SLACalidad

MétricaRentabilidad

Visión del módulo

Gestión interna del despacho: tareas, SLA, agenda fiscal, capacidad y rentabilidad por cliente.

Objetivos

Controlar la carga de trabajo y priorizar por vencimientos y SLA.
Medir rentabilidad por cliente (tiempo vs ingresos).
Reducir 'fuego diario' con procesos y colas de tareas.

Alcance

Agenda fiscal central y por responsable.
Gestión de tareas (kanban) y estados.
Control de tiempos (opcional) por tarea/cliente.
Facturación del despacho (cuotas, extras) integrada.

Personas y roles

Rol	Necesidad / uso principal
Dirección despacho	Rentabilidad y control del servicio.
Supervisor	Reparto de carga, escalado y control de vencimientos.
Gestor	Bandeja priorizada y tareas claras.

Diseño funcional

Flujos principales

Planificación semanal por vencimientos

Inicio de semana.

Sistema calcula vencimientos próximos por cliente.
Genera tareas y asigna según capacidad/rol.
Marca tareas críticas (SLA) y establece fecha objetivo.
Dirección revisa cuadro de carga.

Salida: Menos caos y cumplimiento más consistente.

Pantallas (UI)

Kanban de tareas
Agenda fiscal
Panel de capacidad y rentabilidad

Diseño técnico

Entidades y modelo de datos (mínimo)

Entidad	Campos principales / notas
Task	id, company_id, title, module_ref, status, assignee, due_at, priority
SLA	client_id, level, response_time, delivery_time
TimeEntry	task_id, user_id, minutes, notes, created_at
BillingItem	client_id, concept, amount, period, status

Permisos y seguridad (RBAC)

Solo dirección/supervisor reasigna tareas masivamente.
Tiempo y rentabilidad visibles según rol (privacidad interna).

Validaciones y reglas

Tareas ligadas a vencimientos no pueden marcarse completadas sin evidencia (p. ej. presentación).

APIs sugeridas (API-first)

GET /api/v1/tasks?assignee=...&status=... POST /api/v1/tasks PATCH /api/v1/tasks/{id} POST /api/v1/time-entries GET /api/v1/analytics/profitability?client_id=...

Eventos y auditoría

task.created/updated
time.logged
billing.item.created

Impacto de negocio

Beneficio para la gestoría

Negocio medible y escalable; menos dependencia del 'héroe' que lo sabe todo.

Beneficio para el cliente

Mejor puntualidad y consistencia del servicio.

Riesgos / puntos críticos

Si no se integra con módulos (presentaciones/locks), el control será 'manual' y fallará.

10. 办公室控制

日程、任务、SLA和每个客户的盈利能力。

管理任务

SLA质量

指标盈利能力

模块愿景

办公室内部管理：任务、SLA、税务日程、能力和按客户的盈利能力。

目标

控制工作负载并按到期和SLA优先排序。
按客户衡量盈利能力（时间 vs 收入）。
通过流程和任务队列减少"日常火灾"。

范围

中央和按负责人的税务日程。
任务管理（看板）和状态。
按任务/客户的时间控制（可选）。
办公室计费（费用、额外费用）集成。

人员和角色

角色	需求 / 主要用途
办公室管理	盈利能力和服务控制。
主管	工作负载分配、升级和到期控制。
经理	优先托盘和清晰的任务。

功能设计

主要流程

按到期的周计划

周初。

系统计算每个客户的即将到期。
生成任务并根据能力/角色分配。
标记关键任务（SLA）并设置目标日期。
管理审查工作负载表。

输出：更少的混乱和更一致的合规性。

屏幕（UI）

任务看板
税务日程
能力和盈利能力面板

技术设计

实体和数据模型（最小）

实体	主要字段 / 注释
Task	id, company_id, title, module_ref, status, assignee, due_at, priority
SLA	client_id, level, response_time, delivery_time
TimeEntry	task_id, user_id, minutes, notes, created_at
BillingItem	client_id, concept, amount, period, status

权限和安全性（RBAC）

只有管理/主管可以批量重新分配任务。
根据角色可见时间和盈利能力（内部隐私）。

验证和规则

链接到到期的任务不能在没有证据的情况下标记为完成（例如提交）。

建议的API（API优先）

GET /api/v1/tasks?assignee=...&status=... POST /api/v1/tasks PATCH /api/v1/tasks/{id} POST /api/v1/time-entries GET /api/v1/analytics/profitability?client_id=...

事件和审计

task.created/updated
time.logged
billing.item.created

业务影响

对管理办公室的好处

可衡量和可扩展的业务；减少对"知道一切的英雄"的依赖。

对客户的好处

更好的准时性和服务一致性。

风险 / 关键点

如果不与模块集成（提交/锁定），控制将是"手动的"并会失败。

10. Office Control

Schedule, tasks, SLA and profitability per client.

ManagementTasks

SLAQuality

MetricProfitability

Module Vision

Internal office management: tasks, SLA, tax calendar, capacity and profitability per client.

Objectives

Control workload and prioritize by deadlines and SLA.
Measure profitability per client (time vs revenue).
Reduce 'daily fire' with processes and task queues.

Scope

Central and per-responsible tax calendar.
Task management (kanban) and status.
Time control (optional) per task/client.
Office billing (fees, extras) integrated.

People and roles

Role	Need / main use
Office management	Profitability and service control.
Supervisor	Workload distribution, escalation and deadline control.
Manager	Prioritized tray and clear tasks.

Functional Design

Main flows

Weekly planning by deadlines

Week start.

System calculates upcoming deadlines per client.
Generates tasks and assigns according to capacity/role.
Marks critical tasks (SLA) and sets target date.
Management reviews workload chart.

Output: Less chaos and more consistent compliance.

Screens (UI)

Task kanban
Tax calendar
Capacity and profitability panel

Technical Design

Entities and data model (minimum)

Entity	Main fields / notes
Task	id, company_id, title, module_ref, status, assignee, due_at, priority
SLA	client_id, level, response_time, delivery_time
TimeEntry	task_id, user_id, minutes, notes, created_at
BillingItem	client_id, concept, amount, period, status

Permissions and security (RBAC)

Only management/supervisor can reassign tasks massively.
Time and profitability visible according to role (internal privacy).

Validations and rules

Tasks linked to deadlines cannot be marked completed without evidence (e.g. filing).

Suggested APIs (API-first)

GET /api/v1/tasks?assignee=...&status=... POST /api/v1/tasks PATCH /api/v1/tasks/{id} POST /api/v1/time-entries GET /api/v1/analytics/profitability?client_id=...

Events and audit

task.created/updated
time.logged
billing.item.created

Business Impact

Benefit for the office

Measurable and scalable business; less dependence on the 'hero who knows everything'.

Benefit for the client

Better punctuality and service consistency.

Risks / critical points

If not integrated with modules (filings/locks), control will be 'manual' and will fail.